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我们认为这个位置对于明年而言依旧是起点,但站在这个高起点,我们更多要做的是在防御中等待预期差。可以通过转债对有预期盈利反转和行业反转的标的进行配置。因为转债本身就是容错性很强的品种,转债给与很好的容错的机会,失误成本会低。一个是回撤幅度小,另一个是通过下修去回归。

这是下载手机应用程序的速度:一些生活类APP,根本来不及看进度条,就已经下完了。在各个平台看任何码率的视频,进度条随便拖,就跟已经缓存的视频一样:体验完一整天的5G速度后,何同学开始思考起更深刻的问题:除了看视频、玩游戏体验更好,5G到底有什么用?

此外,前三季度,部分科创板公司因不同原因,出现业绩波动,盈利表现分化开始显现。具体原因包括以下三个方面:一是主要客户订单减少导致收入不如预期,部分公司受苹果等客户订单减少影响,导致收入下滑;二是公司规模扩大导致期间费用相应增加,例如沃尔德前三季度净利润下降10%,主要是销售费用和管理费用同比增长较大;三是研发投入加大,导致研发费用增加影响损益,例如晶晨股份前三季度实现净利润1.32亿元,同比下滑27%,主要系营业收入同比增速放缓以及公司持续加大研发投入,研发费用同比增长金额达7277万元。

“小生意”也有大赚头,这点在传音的身上展现的淋漓尽致。虽然传音一直主营功能机产品,但是盈利水平却是大部分手机厂商都不能比的。据了解,传音控股的营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外,传音还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。

科技股是过去十年间美股上涨的主要驱动力,期间云计算领域的发展尤其突出。国内云计算行业才刚刚起步,软件服务在企业的渗透率还较低,但是企业对于提速增效的诉求在不断增强。因此,在笔者看来,国内科技板块的诸多领域中,未来十年最确定的机会来自于个人和企业对内容和服务付费意愿的提升,而云计算将会加速这一进程。

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